Etapa 01
Becoming a client
Paso a paso
- 01
Primer contacto por networking, referido, redes o programa de afiliados.
- 02
Descargar y analizar el reporte de crédito; realizar una discovery call de 15 minutos.
- 03
Personalizar el mensaje de inicio y enviar el contrato de servicios para firma.
- 04
Solicitar la información personal y de negocio mediante Formulario Info Clientes.
- 05
Recibir los documentos requeridos, crear el grupo de WhatsApp y agendar la llamada de onboarding.
- Driver's License
- Proof of Address: utility bill, mobile phone bill o bank statement
- Articles of Incorporation de la LLC
- EIN de la LLC
Si el cliente todavía no tiene LLC, puede colocar N.A. en los espacios correspondientes del formulario.
La propuesta está aceptada y el onboarding quedó agendado.
Recursos de esta etapa